你应该如何使变革管理适应敏捷或其他迭代项目方法？您的旅程可能从一个重要项目开始，例如客户关系管理 （CRM） 系统实施。在正常情况下，最好练习使用风险较低的项目部署新方法，但当组织需要您时，您可能别无选择。无论您是有时间计划还是需要快速适应，这些提示都可能有所帮助。

在迭代变革管理方法中构建灵活性

在 CRM 系统实施中，变革管理希望尽早参与到每个敏捷冲刺中，这样我们就可以使 Ability 与每个版本保持一致。即使你不能像你希望的那样尽早参与进来，你也需要找到方法来拥抱灵活的思维方式并调整你的变革管理方法。

使 ADKAR 与迭代周期保持一致

Prosci 研究表明，敏捷或迭代开发通常需要根据变革管理进行调整。为了有效，变革管理过程还必须变得迭代。传统的变革管理计划变成了动态文档，其中包含及时的活动、更多的前期工作和更快的完成时间。那么，在对 CRM 系统变革实施变革管理时，情况会是什么样子的？

以下是将这些概念融入敏捷变革管理方法的五个技巧：

1.建立对变革管理的领导支持

任何项目要想成功，都必须与行政领导建立信誉。首先进行对话，讨论为什么项目需要变革管理，为什么需要将其与迭代项目方法整合，以及领导团队需要什么来推动项目的成功采用。

在领导者完全理解变革管理的价值之前，您可能需要进行几次对话，但分享变革管理提供的内容将帮助您建立信誉和支持，从而与项目团队以及将使用 CRM 解决方案的员工和客户建立势头。

避免谈论评估、调查和计划等任务。取而代之的是，讨论变革管理如何使组织能够让受影响的用户为采用和使用 CRM 平台做好准备，预防阻力，并推动更高的投资回报率。这清楚地展示了变革管理的价值，同时帮助领导者克服障碍，成为优秀的发起人。

2.将变革管理与项目工作团队整合

与瀑布式方法相比，将变革管理与敏捷方法整合需要您具有更大的灵活性，但如果您想实现成功实施 CRM 系统的共同目标，您仍然需要保持一致。而这种一致性必须与整个项目工作团队（包括解决方案架构师和开发人员、产品所有者和项目经理）进行。

与迭代项目方法整合（并满足对速度的需求）可能看起来并不完全像你计划或想要的方案，这没关系。保持灵活性通常意味着您需要做出妥协，以便与 IT 和产品团队更好地协作，并将变革管理建立为项目中的重要合作伙伴。最重要的是，你要努力确保自己在每张桌子上都有座位，即使只是为了观察、获得反馈并了解阻力可能来自哪里。

要做的关键活动是与产品所有者进行影响评估，以便为下一个敏捷版本创建变革管理策略。理想情况下，它应该在范围锁定发生后迅速发生，或者提前发生，具体取决于变革的程度。让项目团队纳入变革管理将为您提供充足的时间来建立沟通、即时培训和工具内帮助提示。影响评估对于减轻项目工作团队的阻力也非常有帮助，因为它清楚地表明了变革管理的价值。

3.建立和装备合适的变革管理团队

您需要哪些资源来有效地领导您独特组织的 CRM 项目的变革？Prosci 的基准研究提供了详细的数据，您可以使用这些数据来证实您对资源的要求。您可以找到像您这样的组织使用的平均预算和资源数量，然后将其与他们取得的成功水平联系起来。

如果你看一下变革管理的最佳实践研究，拥有5,000-9,999名员工的组织达到或超过其项目目标，在价值超过1000万美元的项目上，平均花费5.4M美元用于变革管理。那些只部分实现或未能实现目标的人在变革管理上的花费要少得多——对于价值1000万美元或更多的项目，平均花费597,000美元。

除了经过敏捷变革管理培训的认证变革实践者外，在您的团队中拥有专门的教学设计师、沟通专家和其他专业角色参加定期会议，还可以帮助您及早理解变革并采取行动。您还可以在每次发布之前与领导者和职能经理分享及时的更新。如果您的 CRM 系统变革影响到多个地点或全球的人员，变革代理网络将扩展您的变革管理工作并充分利用您的资源。与您的领导层合作，确定在关键领域有影响力的人，担任变革大使或变革倡导者，他们可以弥合您的组织范围战略与本地行动之间的差距。

目标是让变革管理团队完成大部分工作，并与变革代理网络共享更新，然后由变革代理网络与本地用户进行通信并为每个版本提供支持。为这些人提供完成工作所需的培训和工具，包括直接与产品所有者和支持团队联系。

4.纳入即时功能培训

要真正摆脱瀑布式方法，你必须接受这样一个事实，即传统的技术用户培训方法可能不适用于频繁发布和短冲刺的敏捷项目。

为了提前了解变革，您的教学设计师或培训主管应与产品所有者密切合作，以便在开发过程中而不是之后了解功能发布。这将延长您的准备时间足够长的时间，以便为您的独特情况创建适当的培训材料。

视频点播是迭代变革期间的重要工具，因为用户需要快速上手。在 TikTok、Reels 和 Instagram 时代，短视频很容易制作，也更容易被用户消化。

通过创建灵活的模板，例如数字工作辅助工具和信息图表，您可以快速为每个冲刺定制功能培训。数字材料很容易通过协作平台和内联网站点进行传播。

请注意，您希望避免通过电子邮件发送工作辅助工具。在敏捷冲刺中，工作辅助工具会经常更新，而电子邮件会让旧版本四处流动。您希望用户习惯于访问 Intranet 以查找最新信息。通过直接在 CRM 工具和聊天室（例如 Microsoft Teams 或 Webex Spaces）中放置链接来推广使用 Intranet 站点。

数字采用软件、横幅和内部培训材料的屏幕链接还使您能够提供工具内公告，当人们在发布后登录 CRM 平台时，这些公告会显示在屏幕上。

5.预测、预防和减轻阻力行为

许多组织正在经历高水平的变革和变革疲劳，这增加了对复杂变革（如CRM实施）的阻力。为了帮助人们在快速发展的敏捷项目中克服采用的障碍，您可能需要专注于基本要素：

• 让职能经理做好准备，以便与团队讨论即将发生的变革以及变革的原因。他们必须清楚，CRM系统的实施对您的组织来说是一个关键的转变。
• 通过关注工具的好处，与您的最终用户（通常是组织一线人员）建立对新 CRM 平台的渴望。他们的“对我有什么好处”是什么？这会让他们的工作更轻松吗？如何消除令人沮丧的返工？如何为特殊项目腾出时间和发展机会？
• 将用户置于项目设计的中心，并收集他们的反馈。要求他们参与对新功能的权衡，向他们展示它们如何为项目带来改变，并给予他们成功的荣誉。这建立了他们对项目的支持，并帮助他们克服了 ADKAR 障碍。
• 利用变革推动者网络，因为它们可以提供点对点视角来减轻阻力。您会发现他们总是拥有最有洞察力的阻力数据和讲故事的方式来分享，因此您可以及早诊断和解决阻力。

灵活、敏捷的CRM 系统项目变革管理

在当今的变革管理社区中，我们经常听到项目团队在敏捷或迭代项目中绕过变革管理，因为他们认为这会减慢他们的速度。但这不一定是你的现实。如果您决心保持灵活性并支持项目团队的紧迫性需求，则可以实施迭代变革管理方法，推动整个企业成功采用关键的 CRM 工具。在此过程中，您将展示变革管理为您的组织带来的重大价值。