關鍵資料

• 50 步複雜流程順利落地
• 23 財年第二季度實現零差錯財報發佈
• 2 分鐘達成財報發佈服務等級協定（SLA）

項目挑戰

微軟投資者關係團隊計畫在下一次季度財報發佈前，替換老舊的財報發佈技術平臺。這項複雜變革對準確性、安全性、服務等級有著嚴苛要求，一旦出現失誤，將損害微軟企業聲譽與業務。

解決方案

• 依託微軟與 Prosci 長期合作關係，使用 Prosci 企業變革能力 ECM 授權許可
• 在這項高風險投資者關係項目上，落地 Prosci 整套方法論與工具，制定變革策略
• 基於 Prosci 最佳實踐，輸出可落地的變革管理計畫
• 保留舊平臺可用能力，作為應急備份方案

項目引言

“Prosci 的變革管理工具與專業能力推動了新平臺落地應用，助力我們實現零故障財報發佈。本專案也成為公司內部標杆案例，向管理層展示高複雜度、高風險專案如何取得成功。” ——Kent Rosema，財務平臺合夥總經理 GPM

上線全新財報發佈技術平臺

微軟成立於 1975 年，使命是賦能全球每一個人與每一家組織，説明大家成就更多，致力於智慧雲與智慧邊緣時代的數位化轉型。

微軟與 Prosci 的合作始於 2014 年，當年微軟採購 Prosci 方法論與工具的企業許可，用於內部及外部業務。此後，數千名微軟員工參與 Prosci 培訓，運用這套方法論加速微軟產品與服務在客戶側的落地。微軟內部多個業務團隊（含投資者關係 IR 團隊），都在專案中使用該方法論制定變革策略。

微軟投資者關係部門承擔關鍵職能：負責高管團隊與投資者、金融業界之間的溝通；產出並對外發佈季度財報是團隊最高優先順序工作，流程複雜度極高。 專案有著嚴苛 SLA 約束：必須嚴格保護非公開重要財務資訊，確保財報在收盤前不洩露；財報一經發佈，數百萬用戶必須在2 分鐘內可以訪問。整個過程對準確性、安全性、零失誤執行要求極高，任何錯誤都將重創微軟聲譽與業務。

針對 23 財年 Q2 財報，IR 工程團隊計畫上線基於微軟 Azure 構建的全新技術方案，替換舊平臺。這套 Web 應用用於在投資者關係官網發佈季度財報；後臺聚合網站全部相關資料、提供線上報告安全預覽、支撐財報發佈當日超大訪問流量，同時抵禦各類安全風險。

由於財報發佈容不得半點差錯，團隊對新技術進行全方位嚴苛審查，包含架構、性能、可擴展性、安全能力。上線的複雜度進一步提升：高管層要求，一旦發佈前夕或者發佈過程出現故障，必須可以回退到老平臺作為應急預案。

“我們正在推進一項重大技術變革，一旦發生故障，留給我們補救的視窗極其有限。” ——Jeff Johnson，首席工程經理

IR 團隊需要一套流程，支援兩套平臺均可完成財報發佈，同時全部滿足業務要求。除此之外，新 / 舊平臺切換，會徹底改變崗位分工與業務操作，團隊必須應對由此帶來的人員層面變革。

運用 Prosci 方法論開展變革管理

IR 團隊內部已經接受 Prosci 方法論培訓，他們提出核心問題：新技術平臺的投資回報，多大程度取決於人員能否適應崗位、接納全新流程？在技術升級的同時，處理好人員層面變革，成為專案成敗的關鍵。

財報發佈是一套精密編排的流程，整套操作大約包含 50 個步驟，管控資訊時序與流轉，保障系統穩定可靠。受發佈規則約束，整套複雜流程要同時跑在兩套平臺上，全部步驟與依賴關係必須滿足 2 分鐘 SLA。專案零容錯，變革管理推演與實戰演練必不可少。

IR 團隊應用 Prosci 最佳實踐，使用利益相關方圖譜、變革影響分析，識別切換新平臺所波及全部團隊：集團會計部、IR 業務及工程支援團隊、Azure 基礎設施與網路支援團隊等多方。

專案識別出重大風險與全部相關干係人，輸出配套變革管理計畫。

“我們使用 Prosci 工具，針對干係人、最終使用者、合作工程團隊制定就緒度落地計畫，確保技術方案的投資回報能夠兌現，實現零差錯財報發佈。” ——Timm Rulison，首席產品經理

1.高層發起人支持

項目啟動之初 IR 團隊就持續向高管層同步進展。專案第一次干係人會議上，高管層明確表態：“對於本次變革，我們始終保持高度警惕。” IR 團隊投入大量資源完成各類測試、實戰演練，最終高管全票批准專案實施方案。

2.管理者輔導

IR 團隊與各級管理者協同，明確兩套平臺下每一個崗位，為主責崗位全部設置備份人員；定義兩套平臺每一步操作的時間節點，包含平臺故障切換邏輯；明確每一步流轉的判定標準，尤其故障回退的觸發條件。

3.培訓

培訓由管理者牽頭，解決團隊技能風險；安排行業專家提供支援，針對流程全部步驟培訓管理者與一線員工。團隊針對全部業務場景反復演練，一輪由主負責人執行，一輪由備份人員執行。正式財報發佈前，累計完成 12 次全流程實戰演練。

4.阻力管理

財報發佈事關重大，高管團隊對本次變更顧慮重重。IR 團隊做到儘早、高頻與高管溝通，全程記錄並化解各項擔憂。

5.溝通協同

與技術項目組緊密對齊，基於統一行動清單，向干係人推送資訊；每週向專案組同步進度。平臺上線 “通過 / 不通過” 的決策，必須建立在全部行動項閉環完成的基礎之上。

專案成果：零故障完成財報發佈

財報發佈當日，IR 團隊依託新平臺順利對外輸出新聞稿、財報電話會議，會議支持事後點播回看。數百萬受眾（投資者、金融分析師、新聞機構、普通公眾）按時接收到高時效財報資訊。

本次發佈效果廣受關注，金融媒體在財報電話會議中專門稱讚微軟財報發佈速度。微軟一位業務合作夥伴回饋：新平臺發佈速度過快，她需要等到收盤一分鐘之後，再對外推送財報，確保市場全部交易已經結束。

Prosci 方法論的應用，給予 IR 團隊、高管、業務合作夥伴充足信心：無論是新平臺，還是舊備份平臺，都可以穩妥支撐財報發佈。

“正式的變革管理計畫讓投資者關係團隊受益匪淺。它幫助我們發現原本極易被忽略的依賴關係，保障財報順利發佈。” ——Jeff Johnson，首席工程經理

IR 團隊聚焦受變革影響的人員，幫助大家理解變革動因、掌握操作方法、落地新技術，充分兌現新平臺全部投資回報。

“Prosci 的變革管理工具與專業能力推動了新平臺落地應用，助力我們實現零故障財報發佈。本專案也成為公司內部標杆案例，向管理層展示高複雜度、高風險專案如何取得成功。” ——Kent Rosema，財務平臺合夥總經理 GPM