关键数据

• 50 步复杂流程顺利落地
• 23 财年第二季度实现零差错财报发布
• 2 分钟达成财报发布服务等级协议（SLA）

项目挑战

微软投资者关系团队计划在下一次季度财报发布前，替换老旧的财报发布技术平台。这项复杂变革对准确性、安全性、服务等级有着严苛要求，一旦出现失误，将损害微软企业声誉与业务。

解决方案

• 依托微软与 Prosci 长期合作关系，使用 Prosci 企业变革能力 ECM 授权许可
• 在这项高风险投资者关系项目上，落地 Prosci 整套方法论与工具，制定变革策略
• 基于 Prosci 最佳实践，输出可落地的变革管理计划
• 保留旧平台可用能力，作为应急备份方案

项目引言

“Prosci 的变革管理工具与专业能力推动了新平台落地应用，助力我们实现零故障财报发布。本项目也成为公司内部标杆案例，向管理层展示高复杂度、高风险项目如何取得成功。” ——Kent Rosema，财务平台合伙总经理 GPM

上线全新财报发布技术平台

微软成立于 1975 年，使命是赋能全球每一个人与每一家组织，帮助大家成就更多，致力于智能云与智能边缘时代的数字化转型。

微软与 Prosci 的合作始于 2014 年，当年微软采购 Prosci 方法论与工具的企业许可，用于内部及外部业务。此后，数千名微软员工参与 Prosci 培训，运用这套方法论加速微软产品与服务在客户侧的落地。微软内部多个业务团队（含投资者关系 IR 团队），都在项目中使用该方法论制定变革策略。

微软投资者关系部门承担关键职能：负责高管团队与投资者、金融业界之间的沟通；产出并对外发布季度财报是团队最高优先级工作，流程复杂度极高。 项目有着严苛 SLA 约束：必须严格保护非公开重要财务信息，确保财报在收盘前不泄露；财报一经发布，数百万用户必须在2 分钟内可以访问。整个过程对准确性、安全性、零失误执行要求极高，任何错误都将重创微软声誉与业务。

针对 23 财年 Q2 财报，IR 工程团队计划上线基于微软 Azure 构建的全新技术方案，替换旧平台。这套 Web 应用用于在投资者关系官网发布季度财报；后台聚合网站全部相关数据、提供线上报告安全预览、支撑财报发布当日超大访问流量，同时抵御各类安全风险。

由于财报发布容不得半点差错，团队对新技术进行全方位严苛审查，包含架构、性能、可扩展性、安全能力。上线的复杂度进一步提升：高管层要求，一旦发布前夕或者发布过程出现故障，必须可以回退到老平台作为应急预案。

“我们正在推进一项重大技术变革，一旦发生故障，留给我们补救的窗口极其有限。” ——Jeff Johnson，首席工程经理

IR 团队需要一套流程，支持两套平台均可完成财报发布，同时全部满足业务要求。除此之外，新 / 旧平台切换，会彻底改变岗位分工与业务操作，团队必须应对由此带来的人员层面变革。

运用 Prosci 方法论开展变革管理

IR 团队内部已经接受 Prosci 方法论培训，他们提出核心问题：新技术平台的投资回报，多大程度取决于人员能否适应岗位、接纳全新流程？在技术升级的同时，处理好人员层面变革，成为项目成败的关键。

财报发布是一套精密编排的流程，整套操作大约包含 50 个步骤，管控信息时序与流转，保障系统稳定可靠。受发布规则约束，整套复杂流程要同时跑在两套平台上，全部步骤与依赖关系必须满足 2 分钟 SLA。项目零容错，变革管理推演与实战演练必不可少。

IR 团队应用 Prosci 最佳实践，使用利益相关方图谱、变革影响分析，识别切换新平台所波及全部团队：集团会计部、IR 业务及工程支持团队、Azure 基础设施与网络支持团队等多方。

项目识别出重大风险与全部相关干系人，输出配套变革管理计划。

“我们使用 Prosci 工具，针对干系人、最终用户、合作工程团队制定就绪度落地计划，确保技术方案的投资回报能够兑现，实现零差错财报发布。” ——Timm Rulison，首席产品经理

1.高层发起人支持

项目启动之初 IR 团队就持续向高管层同步进展。项目第一次干系人会议上，高管层明确表态：“对于本次变革，我们始终保持高度警惕。” IR 团队投入大量资源完成各类测试、实战演练，最终高管全票批准项目实施方案。

2.管理者辅导

IR 团队与各级管理者协同，明确两套平台下每一个岗位，为主责岗位全部设置备份人员；定义两套平台每一步操作的时间节点，包含平台故障切换逻辑；明确每一步流转的判定标准，尤其故障回退的触发条件。

3.培训

培训由管理者牵头，解决团队技能风险；安排行业专家提供支持，针对流程全部步骤培训管理者与一线员工。团队针对全部业务场景反复演练，一轮由主负责人执行，一轮由备份人员执行。正式财报发布前，累计完成 12 次全流程实战演练。

4.阻力管理

财报发布事关重大，高管团队对本次变更顾虑重重。IR 团队做到尽早、高频与高管沟通，全程记录并化解各项担忧。

5.沟通协同

与技术项目组紧密对齐，基于统一行动清单，向干系人推送信息；每周向项目组同步进度。平台上线 “通过 / 不通过” 的决策，必须建立在全部行动项闭环完成的基础之上。

项目成果：零故障完成财报发布

财报发布当日，IR 团队依托新平台顺利对外输出新闻稿、财报电话会议，会议支持事后点播回看。数百万受众（投资者、金融分析师、新闻机构、普通公众）按时接收到高时效财报信息。

本次发布效果广受关注，金融媒体在财报电话会议中专门称赞微软财报发布速度。微软一位业务合作伙伴反馈：新平台发布速度过快，她需要等到收盘一分钟之后，再对外推送财报，确保市场全部交易已经结束。

Prosci 方法论的应用，给予 IR 团队、高管、业务合作伙伴充足信心：无论是新平台，还是旧备份平台，都可以稳妥支撑财报发布。

“正式的变革管理计划让投资者关系团队受益匪浅。它帮助我们发现原本极易被忽略的依赖关系，保障财报顺利发布。” ——Jeff Johnson，首席工程经理

IR 团队聚焦受变革影响的人员，帮助大家理解变革动因、掌握操作方法、落地新技术，充分兑现新平台全部投资回报。

“Prosci 的变革管理工具与专业能力推动了新平台落地应用，助力我们实现零故障财报发布。本项目也成为公司内部标杆案例，向管理层展示高复杂度、高风险项目如何取得成功。” ——Kent Rosema，财务平台合伙总经理 GPM